Gestionnaire de patrimoine
Créez et pilotez simulations et dossiers pour votre réseau, avec un suivi clair de la production.
Entreprise
CredizZ centralise simulations, dossiers partagés, notifications et commissions pour les cabinets, courtiers et apporteurs — un seul fil de dossier, de la première étude à l’acte.
Le problème
Beaucoup de professionnels gèrent encore simulations, commissions et suivis clients via tableurs, e-mails et processus manuels.
Cette fragmentation entraîne des erreurs, une perte de temps et un manque de visibilité sur l’activité réelle du réseau.
La solution CredizZ
CredizZ regroupe ces workflows sur une plateforme unique : même dossier, mêmes notifications, même historique pour les rôles autorisés.
Ce que CredizZ couvre
Une plateforme unique pour cabinets, courtiers et apporteurs — centrée sur le dossier, le partage et le suivi.
Créez et pilotez simulations et dossiers pour votre réseau, avec un suivi clair de la production.
Recevez les dossiers partagés, centralisez pièces et échanges, et suivez chaque affaire jusqu’à l’acte.
Déposez des leads, suivez l’avancement et les commissions depuis le web ou l’application mobile.
Partagez simulations et dossiers avec les professionnels associés — un fil commun, sans e-mails dispersés.
Scénarios de financement et parcours structurés selon les produits disponibles dans CredizZ.
Tableaux de bord et listes pour suivre prospects, clients et dossiers selon le rôle.
Informez cabinet, courtier ou apporteur dès qu’un statut ou un partage change.
Traitement, hébergement et sécurité décrits dans la politique de confidentialité du site.
Indicateurs adaptés à chaque espace — cabinet, courtier ou apporteur — selon l’abonnement.