Credizz est une plateforme SaaS française conçue pour les apporteurs d'affaires, les conseillers financiers et les agences partenaires. Elle permet de gérer simulations, commissions et workflows clients de manière sécurisée et conforme.
Aujourd'hui, de nombreux conseillers gèrent simulations, commissions et suivis clients via des tableurs, des emails et des processus manuels dispersés.
Cette fragmentation entraîne des erreurs, une perte de temps significative et un manque de visibilité sur l'activité réelle.
Credizz centralise ces workflows sur une plateforme unique et sécurisée.
Les outils concrets que nous développons pour faciliter votre activité d'apporteur d'affaires
Création et pilotage de simulations et dossiers pour votre réseau dans CredizZ
Inscription pour être informé de la sortie éventuelle d’applications iOS et Android
Partage de simulations et dossiers avec les courtiers et partenaires que vous associez sur la plateforme
Scénarios de financement et parcours guidés selon les produits disponibles dans l’outil
Tableaux de bord et listes pour suivre prospects, clients et dossiers
Traitement, hébergement et sécurité décrits dans la politique de confidentialité publiée sur le site
Invitation des professionnels avec lesquels vous travaillez ; pas de « annuaire certifié » imposé par CredizZ
Mises à jour et étapes visibles pour les rôles autorisés sur un même dossier
Indicateurs disponibles dans les vues prévues pour chaque espace (selon abonnement et rôle)